«ДельтаЛизинг» ежегодно принимает участие в независимом исследовании «Лизинг России» профессора Высшей школы экономики и научного редактора журнала «Лизинг-Ревю» Виктора Газмана. Исследование по итогам 2010 года подтвердило, что «ДельтаЛизинг» развивается быстрее рынка: объем нового лизингового бизнеса России в 2010 г. увеличился по сравнению с предыдущим годом в 2,2 раза, а данный показатель «ДельтаЛизинг» - в 2,5 раза. Улучшив свои позиции на 7 пунктов по сравнению с 2009 годом, компания заняла 13 место рэнкинга по объему нового бизнеса, который составил 7,29 млрд. руб. «ДельтаЛизинг» также входит в ТОП-20 лизингодателей страны по объему портфеля (8,00 млрд. руб.), а в основных отраслевых сегментах занимает лидирующие позиции.

Задачи проекта и его участники.

Основными задачами проекта является исследование рынка лизинговых услуг и формирование обоснованной статистической базы лизинга в Российской Федерации; выявление тенденций и изменений в лизинговой индустрии; проведение структурного анализа рынка на страновом, региональном уровнях.

В настоящем проекте «Лизинг России - 2010» приняли участие 83 лизингодателя-респондента из 22 городов Российской Федерации. Из общего числа компаний 11 представляют структуры, прямо или косвенно аффилированные с государством и его финансированием. Среди остальных 72 лизингодателей, 57 были учреждены с участием российских и 15 – с участием зарубежных компаний и банков. Лизингодатели-респонденты в 2010 г. заключили и стали осуществлять финансирование новых договоров лизинга на сумму 604,64 млрд. руб.

При оценке общих объемов нового лизингового бизнеса в стране мы учитывали информацию о деятельности еще ряда лизингодателей, представленных на их сайтах и в печати, а также: показатели Росстата по импортному международному лизингу, данные наших респондентов по экспортному международному лизингу в страны СНГ и на Запад; договоры купли-продажи лизинговых контрактов в целях недопущения двойного счета.

С учетом отмеченных обстоятельств и используемой методологии, мы оценили общую стоимость новых заключенных в 2010 г. договоров лизинга на сумму 730 млрд. руб. или 24,24 млрд. долл., включая НДС. Уровень «общей обоснованности» нашей оценки лизинговых компаний или репрезентативность выборки составил 82,8%. Данные о стоимости новых заключенных договоров лизинга в стране (объем нового бизнеса) за последние семь лет, определенные нами по результатам проведенных ежегодных обследований рынка, представлены на Рис. 1.

Enlarge

Рис. 1. Стоимость новых договоров лизинга, млрд. руб.

Объем нового лизингового бизнеса России в 2010 г. увеличился по сравнению с предыдущим годом в 2,246 раза. Приведенные данные свидетельствует о том, что лизинговая отрасль стала выходить из кризиса. Правда, уровень наиболее благополучного 2007 года еще не достигнут. По-видимому, это произойдет в 2011 г.

Ранжирование лизингодателей.

Таблица 1: Ренкинг лизингодателей по новым договорам, заключенным в 2010 г.

Около 92% от стоимости всех новых заключенных договоров в 2010 г. пришлись на сделки финансового лизинга, и свыше 8% договоров составили сделки оперативного лизинга.

Таблица 2: Ренкинг лизингодателей по сделкам оперативного лизинга в 2010 г.

Портфели договоров, без учета их качества и реструктуризации задолженностей, увеличились в 2010 г. по сравнению с предыдущим годом на 20,1%.

Таблица 3: Ренкинг лизингодателей по портфелям договоров.

Структура лизингового рынка России

Составленная нами структура российского рынка лизинговых услуг по видам имущества на основе результатов обследования ( табл. 4 ) насчитывает три с половиной десятка сегментов рынка, различных по величине и по количеству действовавших на них операторов.

Наиболее существенные изменения по сравнению с предыдущим годом произошли с железнодорожным подвижным и тяговым составом, авиатранспортом, судами. Совокупный удельный вес этих трех сегментов лизингового рынка достиг 54,5% (в 2009 г. - 46%). Правда, когда в конце апреля появится информация о годовом аудированном отчете Росагролизинга, пропорцию потребуется несколько уточнить, поскольку реальная доля лизинга сельхозтехники может составить, по нашим оценкам, порядка 2,5%.

Таблица 4: Структура имущества, переданного в лизинг в 2010 г.

Лидером по количеству заключенных в течение 2010 г. договоров является компания Europlan – 14,4 тыс. Следующие по ранжиру лизинговые компании: Каркаде – 5,2 тыс., Элемент Лизинг – 3,2 тыс., Газтехлизинг – 2,5 тыс., ГК «Балтийский лизинг» - 2,3 тыс., Фольксваген Груп Финанц – 2,2 тыс., ДельтаЛизинг – 2,0 тыс., ОЛК «РЕСО-Лизинг» - 1,9 тыс. новых договоров. Однако этот показатель является не только экономическим, но, скорее, техническим, поскольку один договор, к примеру, может включать у одного лизингодателя десять деревообрабатывающих станков или автомобилей, а у другого на каждый объект лизинга заключается отдельный договор.

Вместе с тем напомню, что крупнейшие универсальные лизинговые компании континента заключают в течение года порядка 200 тыс. и более новых договоров. Для того чтобы как-то приблизиться к этому уровню российским лизингодателям потребуется осваивать новые технологии ведения бизнеса, формировать гибкую и результативную систему продаж, задействовать новые источники финансирования, резко увеличивать квалифицированный персонал.

В 2010 г. средняя численность сотрудников в российской лизинговой компании составляла 86 человека, а выработка на одного сотрудника достигла 85 млн. руб. в год, то есть 2,1 млн. евро. В ведущих европейских компаниях этот показатель более чем вдвое выше.

В таблицах 5-13 и далее представлены ренкинги, включающие лизинговые компании, которые в соответствующих сегментах рынка заключили новые договоры лизинга на сумму, превышающую 25 млн. руб. Компании в таблицах расположены по значениям, определенным после третьего или четвертого знака после запятой.

Таблица 5: Ренкинг лизинговых компаний в автотранспорте в 2010 г.

Таблица 6: Ренкинги лизинговых компаний в строительном и дорожно-строительном оборудовании и технике, погрузчиках и складском оборудовании

Таблица 7: Ренкинги в газо- и нефтедобывающем, геологическом, горном оборудовании

Таблица 8: Ренкинги в лесозаготовительном, деревообрабатывающем, бумагоделательном, полиграфическом, химическом оборудовании

Таблица 9: Ренкинги в средствах связи и телекоммуникации, компьютерах

Таблица 10: Ренкинги в машиностроительном, металлообрабатывающем, энергетическом, металлургическом оборудовании

Таблица 11: Ренкинги в железнодорожном транспорте, авиатранспорте, судах, зданиях и сооружениях

Таблица 12: Ренкинги в сельхозтехнике, пищевом, торговом, упаковочном оборудовании

Таблица 13: Ренкинги в медицинской и фармацевтической технике, оборудовании для ЖКХ, для развлекательных мероприятий и спорта

Региональный лизинг

Структура сложившегося регионального лизинга по обследованным нами лизинговым компаниям в 2010 г. представлена в табл. 14, а позиционирование каждого, из принявшего участие в эмпирическом исследовании российского лизингового рынка, указано в рэнкинге, в табл. 15-18.

Таблица 14: Региональная структура лизинга России в 2010 г.

Таблица 15: Ренкинги лизингодателей на Дальнем Востоке и Сибири в 2010 г.

Таблица 16: Ренкинги лизингодателей на Урале, Приволжье и Юге в 2010 г.

Таблица 17: Ренкинги лизингодателей на Cеверо-Западе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2010 г.

Таблица 18: Ренкинги лизингодателей в Центре, Москве и в зарубежье в 2010 г.

Лизинг для малых предприятий

Представляем лизинговые компании, которые в 2010 г. заключали договоры лизинга с малыми предприятиями (табл. 19 ). Оценка лизингодателей осуществлялась по величине первоначальной стоимости приобретенного имущества лизингодателем.

Таблица 19: Ренкинг лизинговых компаний, заключивших в 2010 г. договоры лизинга с предприятиями малого бизнеса